Ребята отправляются в музей игрушек, а затем в мастерскую, где один из мастеров собрал Болвашку — деревянного мальчика на шарнирах. Уже дома герои начали фантазировать о приключениях живой игрушки и о том, как Болвашка отправился путешествовать по комнатам мастерской. В придуманной сказке он наряжался в стружки, попадал в клей, качался на маятнике часов, падал в помойное ведро и в итоге заснул у горячей печки. От гибели в огне его спас один из ребят.
