Художник Н. Верещагина |

Фильм поставлен по русской народной сказке о хищной и алчной лисе, которая угрозами заставляет дрозда выполнить ее желания. Дрозд, чтобы оградить своих птенцов от хищницы, хитростью приводит ее к собаке.

Девочка видит сон, в котором она со своими подругами совершает далекий полет на самолете. В Арктике их гостеприимно встречает Белый Медведь. В их честь полярные звери устраивают большой концерт, а в это время двое маленьких медвежат забираются в их самолет и улетают.