Актёр Jessica Foster |

Нейрои по-прежнему представляют угрозу, но линии обороны против них достаточно стабилизировались, и после битвы с подземными Нейрои всё относительно спокойно. Мияфудзи Ёсика даже успела обосноваться в медицинской школе в Гельветии и завести нового друга, ожидая приказа о реорганизации 501-го объединённого истребительного крыла . Это может произойти раньше, чем ожидалось, поскольку во время визита уходящей на пенсию Мио Ёсика узнаёт о проблемах в море. Спеша на помощь, она обнаруживает, что Нейрои освоили новый трюк.

В этом мире живет группа людей, которые называют себя «махо» или «волшебные девушки». Они скрывают свои силы, чтобы ассимилироваться в окружающей среде. Они живут вместе в гармонии с людьми на долгие годы, и их предшественники продолжают это делать. С самого рождения Сасами была возведена на престол с магическими способностями. Однако, в возрасте трех лет, ей сказали, что её родители никогда не использовали ее врожденные силы и с тех пор не скрывали от всех. В день нового школьного семестра приходит новый учитель передачи по имени Ваджуу, и с тех пор жизнь Сасами начинает сильно меняться.