Персонаж Bimbo

Злобная длинноволосая королева спрашивает у зеркальца в руке, кто прекрасней всех на свете, и зеркало отвечает, что это она. Но в пещеру королевы с песней о мачехе приходит Белоснежка, и теперь зеркальце самой прекрасной называет Белоснежку. Королева приказывает отрубить Белоснежке голову, но Коко и Бимбо не могут заставить себя выполнить указ. Белоснежку помещают в глыбу льда, а семь гномов, думая, что она умерла, приносят её в таинственную пещеру. Туда же приходят Коко и Бимбо, а также королева, превратившаяся в ведьму. Клоун с голосом Кэба Келлоуэя поет песню, а в пещере полно летающих скелетов и блуждающих привидений. Теперь только чудо сможет спасти Белоснежку и двух героев.

Стоило Бимбо и Коко отвернуться, как африканские туземцы схватили несчастную Бетти Буп. Друзьям приходится спасать пленницу, но дух африканского племени с голосом Луи Армстронга не даст им сделать это так просто.

На одном из островов южного моря Бимбо встречает Бетти в образе танцовщицы хула.