13-летняя Энн оказывается в волшебном мире земноводных, сельской болотистой местности, которая полна человекоподобными лягушками. С помощью азартной молодой лягушки по имени Прутик, Энн превратится в героя и откроет для себя первую настоящую дружбу в своей жизни.

Действия мультсериала происходят в недалеком будущем. Главный герой 15-летний парень Рекс, способный создавать невероятные технические устройства из своего тела. Он был завербован в странную компанию «Providence». Его главной задачей является отслеживание генетически-мутировавших биологических существ (будь то звери или даже люди), в погоне за которыми где только он не побывает. Вместе с ним путешествует загадочный тип в зеленом костюме и в прямом смысле человек-обезьяна. В мультсериале ему предстоит расследование целого ряда биологических мутаций, частью которых есть и он сам.

Драконьи наездники во главе с Иккингом и Беззубиком залетают далеко за пределы Олуха, где находят загадочный артефакт — «Драконий Глаз», созданный древними викингами и содержащий множество древних секретов. Эти секреты приводят их в новые земли, полные невиданных ранее драконов, а также сталкивают с новыми врагами - охотниками на драконов.