Холодной ночью женщина отправляется в путешествие и попадает в сказочный мир. Здесь она становится свидетельницей множества женских историй и целого мира вкусов и ароматов. И через чувство сестринства, определяющее их истории, она может противостоять своей собственной сестре.

Комедийное шоу посвящено гастрольным приключениям самых чудаковатых персонажей кантри-музыки – каких конкретно, пока секрет.

Самолет «Николай Гоголь» совершает очередной рейс. Пассажиры, удобно устроившись в креслах, постепенно засыпают. Им снятся сюрреалистические сны — сначала Шостакович cтавит оперу по повести Гоголя «Нос», затем Сталин пытается подружиться с Булгаковым, а потом все тот же Шостакович представляет «Антиформалистический раёк».

Чёрное солнце встаёт над озером Леман. На таком сюрреалистическом фоне несколько купальщиков и водных птиц становятся свидетелями начала дня, загипнотизированные мелодией, которую играет виолончелист.

Респектабельный господин в шляпе и с тросточкой идёт по ночной улице и рассказывает о себе. Он вспоминает мать, которая и после смерти осталась для него самым дорогим человеком. Он мысленно обращается к Дезире Арто, на которой в молодости собирался жениться, а также к Надежде Филаретовне фон Мекк — даме-меценату, с которой много лет состоял в переписке.