В мегаполисе поющих кошек талантливый поэт по уши влюбляется в одну обворожительную сирену. Но одним чудесным днём в райском уголке появилась мистическая личность, похитившая музу нашего героя. Главный герой должен спасти свою любимую и прекратить таинственные похищения...

Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен.