Джон Генри - афроамериканец, работающий на железной дороге вместе с другими. Он бросает вызов паровому молоту - громадной машине, которая может заменить всех тружеников.

Она растет и этот рост и превращения в её теле подталкивают её задавать себе всё более взрослые вопросы . Её папа , у взрослой суровости которого есть и обратная сторона, его жизнь в закрытой мансарде , наполненной множеством разнообразных детских игр и тайн. Но на людях этот человек-механизм следует по намеченному маршруту. Управление его компанией напоминает бесперебойный ход мотора, так же и процесс воспитания и обучения дочери не позволяет никаких отклонений от плана . И держится он с девочкой сухо и сурово — то ли от того , что она все больше становится похожей на возникающую в каких-то смутных воспоминаниях «летающую в облаках» маму, то ли от невозможности остановить неминуемое общение…

История про юношу по имени Иосиф, который будучи рабом в Египте поднялся до небывалых высот, и спас народ от голода.

Драматическая история четырёх поколений еврейской семьи музыкантов из России, показанная параллельно с историей Американской популярной музыки 20-го столетия, в сопровождении Боба Дилана, Лу Рида, Фила Силверса и др.